Le cabinet

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est exigeant et nécessite, au-delà d'une grande qualité d'écoute et de longues années d'expérience, des compétences élargies dans les domaine juridiques, fiscaux et financiers pour permettre une analyse fine et la préconisation de solutions parfaitement adaptées aux besoins.

Une collaboration avec les personnes de confiance du client (son avocat fiscaliste, son expert-comptable ou son notaire) offre le cadre idéal pour une pleine satisfaction.

 

D​iplôme 

• DU de gestion de patrimoine - AUREP 2011

 

Notre profession, très réglementée et contrôlée, est soumise à l'obtention de divers agréments pour exercer :

• Statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) : enregistré sous le n°22006918 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (www.orias.fr)

• Carte T (transactions immobilières) : carte CPI64012022000000028 délivrée par la CCI de Bayonne

• Cabinet adhérent à l'association professionnelle LA COMPAGNIE DES CGP 

• Cabinet assuré auprès de MMA ENTREPRISE (responsabilité civile et garantie financière)

• Cabinet adhérent à l'organisme de médiation CNPM MEDIATION CONSOMMATION